2017年我國鋁型材產(chǎn)量有所增長，主要鋁型材企業(yè)產(chǎn)能利用率持續(xù)下滑

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國鋁型材行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，2017年，我國鋁壓延加工企業(yè)數(shù)量為1829家。從我國主要鋁型材企業(yè)的運(yùn)營狀況來看，2017年我國主要鋁型材企業(yè)產(chǎn)能利用率持續(xù)下滑，產(chǎn)量有所下滑，庫存有所減少。

圖表1：2012-2017年中國鋁型材產(chǎn)量規(guī)模（單位：家）

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

根據(jù)中國鋁業(yè)網(wǎng)2017年12月對全國150家鋁型材企業(yè)進(jìn)行調(diào)研顯示，12月鋁型材企業(yè)產(chǎn)能利用率55.70%，環(huán)比減少3.11%，產(chǎn)能利用率持續(xù)下滑，淡季行情凸顯；150家樣本企業(yè)12月鋁型材產(chǎn)量52.62萬噸，產(chǎn)量環(huán)比減少0.96%，12月底鋁型材成品庫存環(huán)比減少13.88%，原料庫存環(huán)比減少14.17%。

從企業(yè)規(guī)模來看，各不同規(guī)模企業(yè)產(chǎn)能利用率都有不同程度的下滑，產(chǎn)能介于5萬至10萬噸的大中型企業(yè)產(chǎn)能利用率環(huán)比降幅最小，降幅只有0.16%；而產(chǎn)能大于10萬噸的超大型企業(yè)降幅也控制在1%之內(nèi)，這主要是受行業(yè)淡季、房地產(chǎn)投資增速放緩等影響，產(chǎn)量均有所下滑，但是2017年的另一特殊情況是，環(huán)保等因素導(dǎo)致環(huán)保資質(zhì)不達(dá)標(biāo)小廠的部分訂單流向大型企業(yè)，支撐起大型企業(yè)的開工。

圖表2：2017年中國鋁型材月度產(chǎn)能利用率監(jiān)測（單位：萬噸，%）

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

從我國鋁型材年度產(chǎn)量變化情況來看，近年來，中國鋁材累計(jì)產(chǎn)量穩(wěn)步增長。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年中國鋁材累計(jì)產(chǎn)量為5832.4萬噸。

圖表3：2010-2017年中國鋁型材產(chǎn)量規(guī)模（單位：萬噸）

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

分省份的產(chǎn)量來看，河南、山東、廣東分居前三位，產(chǎn)量分別為1212.49萬噸、1066.58萬噸和538.40萬噸，僅兩個(gè)省市產(chǎn)量超過1000萬噸。除此之外，江蘇、廣西、浙江、湖南和內(nèi)蒙古的產(chǎn)量均高于200萬噸，共有6個(gè)省市企業(yè)產(chǎn)量超過200萬噸。產(chǎn)量在100-200萬噸的省市有5家，其余16個(gè)省市的產(chǎn)量均低100萬噸。

圖表4：2017年國內(nèi)29個(gè)省市鋁加工材產(chǎn)量（單位：萬噸）

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國新型鋁材進(jìn)口仍維持在較高水平，國內(nèi)鋁業(yè)逐漸突破技術(shù)重圍

近年來，隨著我國大規(guī)模基建投資、工業(yè)化進(jìn)程的快速推進(jìn)，中國鋁型材行業(yè)得到了發(fā)展迅速，生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升，全行業(yè)的產(chǎn)量和消費(fèi)量都在迅猛增長。因此，進(jìn)口鋁材的數(shù)量開始出現(xiàn)了減少，但仍然維持在較高的水平上。尤其在高端鋁合金方面，基本被美國鋁業(yè)公司、加拿大鋁業(yè)公司、德國克魯斯鋁業(yè)公司和日本輕金屬公司所壟斷。從2017全年和2018前2個(gè)月我國鋁型材的進(jìn)口區(qū)域來看，日本、美國、俄羅斯、德國是我國最大的鋁型材進(jìn)口國。

圖表5：2017年中國鋁型材進(jìn)口國別分布TOP10（單位：千克，美元）

資料來源：海關(guān)總署 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

圖表6：2018年1-2月中國鋁型材進(jìn)口國別分布TOP10（單位：千克，美元）

資料來源：海關(guān)總署 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

國內(nèi)高性能鋁材依賴進(jìn)口與我國高性能鋁合金的制造技術(shù)相對落后有很大關(guān)系，而這種高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品的關(guān)鍵生產(chǎn)技術(shù)，一直被美國、歐洲等工業(yè)發(fā)達(dá)國家視為核心技術(shù)秘密，對外嚴(yán)加封鎖。

以航空鋁材為例，中國鋁材技術(shù)相對薄弱。目前國內(nèi)C919大飛機(jī)主要使用的鋁鋰合金量占整個(gè)飛機(jī)材料的65%左右，國產(chǎn)材料占比較低，主要依賴進(jìn)口?？傮w來說，中國共有約24種金屬材料需要依賴進(jìn)口，其中的17種材料均為日本企業(yè)提供，占比70.8%。

不過，近些年我國走在前端的鋁業(yè)集團(tuán)逐漸突破技術(shù)重圍。2016年12月，經(jīng)過近10年的研究開發(fā)和專項(xiàng)攻關(guān)，中鋁西南鋁最終成為國內(nèi)第一家完全掌握高強(qiáng)高韌7050鋁合金預(yù)拉伸厚板生產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)。該技術(shù)的成功研發(fā)與應(yīng)用，全面打破了長期以來西方國家對我國關(guān)鍵領(lǐng)域制造技術(shù)的封鎖，使我國相關(guān)制造技術(shù)水進(jìn)入到了國際先進(jìn)行列。

忠旺集團(tuán)也積極進(jìn)行航空航天用鋁領(lǐng)域的探索，針對鋁型材的規(guī)格、特性及嚴(yán)格的質(zhì)量要求，啟動了“7075航空擠壓棒材”的研發(fā)項(xiàng)目。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，新材料產(chǎn)業(yè)“十三五”規(guī)劃提出，以航空鋁材、碳纖維復(fù)合材料、高溫合金等市場潛力巨大、產(chǎn)業(yè)化條件完備的新材料品種，組織開展應(yīng)用示范。國內(nèi)高端鋁材的供應(yīng)將會出現(xiàn)明顯的缺口，鋁行業(yè)迎來重大發(fā)展機(jī)遇，航空鋁材市場規(guī)模有望快速增長。

來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院      作者：吳小燕